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中原资产成功发行27亿资产支持票据

  河南日报客户端记者 樊霞

  7月11日,中原资产管理有限公司2019年度第一期资产支持票据(ABN)成功发行。这是国内地方资产管理行业首单以非金融企业债务重组类资产为基础资产发行的资产支持票据,也是行业发行规模最大的资产支持票据,居我省同品种发行规模第一位。

  该单产品规模为27亿元,优先级25亿元、次级2亿元。优先级取得上海新世纪资信评估投资服务有限公司AAA评级,债券发行得到中原银行、渤海银行、恒丰银行、平安银行、平顶山银行、兴业银行等金融机构大力支持,认购规模达56.1亿元,认购倍数为2.24倍,发行利率4.23%。

  中原资产自2018年首次发行债券以来,已在银行间交易商协会和上交所成功发行12只债券,发行总规模达129亿元,省外金融机构参与认购111亿元,有力助推了“引资入豫”,支持了河南经济发展。

  中原资产董事长马洪斌表示,本次ABN基础资产全部为公司收购的非金融企业债务重组类资产,该业务通过债务重组,化解企业经营风险。此次债务重组资产支持票据的成功发行,有助于盘活公司存量资产、优化资产负债结构、实现公司高质量发展,有助于发挥中原资产防范和化解金融风险、服务实体经济发展“稳定器”的作用。

  银行间交易商协会有关人士表示,以非金融企业债务重组为基础资产的资产支持票据,是交易商协会落实金融供给侧改革中债券创新业务的有力探索,对于地方资产管理行业资产流转和创新融资具有很强的示范效应。